2023年稻米市场行情分析及后期预测

2023年，国内稻米市场总体稳中有涨。国内稻米市场逐步从新冠疫情的影响走出，逐步回归基本面，由季节性规律主导；新产早籼稻、中晚籼稻托市收购未启动，粳稻托市启动晚范围小，收购以市场化为主导，托市发挥兜底作用；在贸易保护政策、极端天气、地缘冲突的加持下，国际大米价格整体在15年高点上下徘徊。

一、2023年稻米市场行情回顾

1.国内主产区粳稻市场：新稻开秤高开高走，市场化收购占据主流

2023年，国内粳稻价格总体上涨。截止到12月31日，黑龙江佳木斯地区三等圆粒粳稻收购价为2720元/吨，较6月末上涨20元/吨，较年初上涨100元/吨；吉林长春地区三等粳稻收购价为3180元/吨，较6月末上涨220元/吨，较年初上涨260元/吨；江苏南京地区三等粳稻收购价为2900元/吨，较6月末上涨了200元/吨，较年初上涨了120元/吨。

回顾2023年粳稻市场，第一季度主要以2022年产稻谷的收购为主，国内大部分地区新冠疫情感染高峰已过，生产生活回归正常，物流效率明显提高，截至2月28日主产区各类粮食企业累计收购粳稻3905万吨，同比略减13万吨，其中最低收购价收购1023万吨，同比减少207万吨，减幅16.83%；进入第二季度，市场全面转向陈稻销售，需求受餐饮等外出消费恢复、开学开工正常化、五一端午等节日备货等因素影响出现恢复，随着市场流通粮源的不断消耗，到第二季度中后期东北地区粳稻价格出现一定幅度上涨，但随着高温暑热天气的来临，学校也即将放假，稻米消费逐步进入淡季，加之各级储备均在持续轮出，供需出现博弈，价格总体上涨幅度不大；第三季度国内粳稻市场全面转向陈粮销售，价格走势受“高温暑热的大米季节性消费淡季”与“原粮市场供应青黄不接”两个影响因素相互博弈，呈现逐步上涨的局面，特别是8月底9月初，市场流通粮源数量已处低位，加工企业原粮和经销商大米库存整体偏低，加大采购力度为开学和中秋国庆双节备货，米厂开机率也明显提高，拉动国内粳稻价格出现上涨，同时也对国储粳稻销售形成支撑，成交率和价格双双上扬；第四季度，东北新稻逐步上市，总体看质量略低于2022年但仍然属于较好年份，在储备轮换采购以及企业补库的支持下，开秤价高于去年40-80元/吨，持粮主体惜售心理较强，多数地区价格在托市价上方运行，12月6日黑龙江省佳木斯地区启动2023年稻谷最低收购价执行预案，启动时间较上年晚了近一个月，执行范围也仅限于佳木斯，最低收购价稻谷收购数量有限，主要以托底为主，市场化收购占据绝对主体位置，截至2023年12月25日，黑龙江累计收购粳稻约910万吨，同比减少约600万吨，其中最低收购价稻谷收购量仅15万吨左右，同比减少近590万吨。此外，今年江苏粳稻熟期积温低，出米率同比普遍下降3个点以上，品种、区域之间价格差异较大，优质优价明显，整体高于托市价，收购进度较快。

2.国内主产区籼稻市场：全面进入市场化收购，籼稻未启动托市收购

2023年，国内主产区早籼稻价格先跌后涨，中晚籼稻先涨后跌，总体波动有限。截止到12月31日，早籼稻全国均价为2732元/吨，较6月末上涨38元/吨，较年初上涨16元/吨；中晚籼稻全国平均价为2822元/吨，较6月末下跌22元/吨，较年初上涨38元/吨。

回顾2023年籼稻市场，第一季度中晚籼稻处于由收购转向销售阶段，托市收购于1月31日结束，主产区各类粮食企业累计收购中晚籼稻2598万吨，略低于2022年的2657万吨，由于2022年中晚稻受到生长期高温、干旱等不利天气的影响，质量、产量整体偏差，优质优价明显，企业收购符合要求的稻谷拉动中晚稻价格上调；第二季度特别是进入夏季之后，终端需求比较清淡，加之国储和各级储备持续轮出，因此中晚稻价格相对稳定，早籼稻整体处于陈粮销售期，受其用途限制需求比较稳定，价格波动有限；第三季度，早籼稻集中上市，统计局数据显示早稻总产量2833.7万吨，比2022年增加21.5万吨，增长0.8%，市场整体处于收购期，价格呈现高开、低走、趋稳的走势，价格运行区间明显高于2520元/吨的托市价，最低收购价没有启动，总体看，今年早籼稻收购呈现进度快、社会化比例高、优质优价的特点，中稻、再生稻陆续上市，质量也比较好，对需求不足的中晚籼稻形成补充；第四季度，中晚籼稻集中上市，主产区新季中晚籼稻单产、产量同比双增，新稻质量良好，前期价格高开，主要是受到储备轮换拉动，持粮主体前期采购建库投入较高，有惜售心理，后期随着储备轮换结束和加工企业补库更趋理智，价格逐步下行震荡走稳，年内收购价整体高于托市价，托市预案没有启动。截至2023年12月25日，南方主产区累计收购中晚籼稻2437万吨，同比增加117万吨，除湖北、河南外，其余主产省收购进度同比偏快。

3.国内主产区粳米市场：受原粮价格支持，粳米呈现跟涨态势

2023年，国内主产区粳米价格总体上涨。截止到12月31日，黑龙江佳木斯地区粳米出厂价为3700元/吨，较6月末上涨100元/吨，较年初上涨130元/吨；吉林长春地区粳米出厂价为4240元/吨，较6月末上涨了100元/吨，较年初上涨200元/吨；江苏南京地区粳米出厂价为3940元/吨，较6月末上涨370元/吨，较年初上涨220元/吨。

回顾2023年粳米市场，第一季度正值春节，节前备货叠加疫情期间备货需要较长时间来消耗，终端消费一直处于清淡状态；第二季度随着市场粮源的消耗以及居民在外餐饮消费的增加，大米消费略受拉动，但就东北地区来看上涨幅度不及稻谷，随着天气不断转热和学校即将放假，加工企业多以销定产、以产订购，以维持前期合同为主，加工利润也逐步被压缩；第三季度，稻米市场从高温暑热的稻米消费淡季，逐步进入金九银十的消费旺季，在学校开学以及国庆、中秋双节的拉动下，终端备货需求增加，加工企业采购积极性提高，市场供应也处于青黄不接最为明显时期，原粮价格上涨，不少企业转向国储拍卖，拉动了一波成交，形成了价格小高潮；第四季度新粳稻上市，市场供应充足，但在原粮价格的支持下大米价格也出现了一定程度的上涨。

2023年，东北主产区大米加工理论利润先涨后跌再涨。据中华粮网报告显示，截止到12月底，黑龙江建三江地区出米率68%的粳稻收购成本2660元/吨，双抛双选大米出厂价3700元/吨，碎米2760元/吨，油糠2300元/吨，稻壳360元/吨，综合测算，米厂理论加工利润约134元/吨。对比看，2023年年初为116元/吨，3月末为223元/吨，6月末为-27元/吨，9月末为-14元/吨。大米加工理论利润从第二、三季度逐步回升，主要是因为第四季度以来新稻全面上市，稻谷收购成本明显降低。

4.国际大米市场：国际米价持续攀高，徘徊于近15年高位

2023年，亚洲主要大米出口国大米出口价持续攀高。截止到12月31日，泰国5%破碎FOB价为659美元/吨，较6月末上涨141美元/吨，较年初上涨182美元/吨；越南5%破碎FOB价为665美元/吨，较6月末上涨155美元/吨，较年初上涨205美元/吨；印度5%破碎FOB价为550美元/吨，较6月末上涨80美元/吨，较年初上涨160美元/吨；巴基斯坦5%破碎FOB价为595美元/吨，较6月末上涨105美元/吨，较年初上涨145美元/吨。

据联合国粮农组织、国家粮油信息中心等机构测算，2023年底时亚洲主要大米出口国大米报价均在近15年以来的高位徘徊。分析认为全球大米价格上涨主要有以下四点原因：一是2022年世界第一大米出口国——印度大米出口禁令持续加码，7月20日印度政府宣布禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口，8月25日印度政府再次宣布对蒸谷米征收20%的出口关税，8月27日又将其香米出口最低价设定为每吨1200美元并立即生效，10月虽然将巴斯马蒂香米出口底价由1200美元/吨下调至950美元/吨，但延长了蒸谷米出口加征关税的政策期限，由2023年10月15日延长至2024年3月，且碎米和非巴斯马蒂白米出口禁止政策保持不变（与印度政府签署协议的除外）；二是厄尔尼诺现象回归，影响亚洲主要水稻出口国的生产，印度2023/24年度季风季水稻产量预计为1.06亿吨，而上年度为1.08亿吨，24年旱季水稻产量预计也将降低，而泰国新稻产量也预计减少4%左右；三是俄乌冲突持续，巴以冲突突发，地缘不稳定因素发酵；四是多国提高粮食结构性储备，东南亚及非洲国家采购需求强劲。

需要关注的是，2023年国际米价上涨行情，可谓独树一帜，与其他谷物价格走势相悖。联合国粮农组织2024年1月5日发布的报告显示，食品价格指数较上一年均值下降13.7%，其中谷物价格指数较上一年均值下降15.4%，但大米价格指数比上一年均值上涨了21%。

2023年12月31日，我国进口大米理论价差继续呈现明显倒挂，且倒挂幅度高于第三季度末。根据国家粮油信息中心测算：广东港口早籼米4150元/吨，泰国大米到港完税理论价格5332元/吨，价差-1182元/吨，比第三季度末扩大了355元/吨；越南大米到港完税理论价格5246元/吨，国内外价差-1096元/吨，比第三季度末扩大了261元/吨。

5.我国大米进出口情况：2023年1-11月大米进、出口同比双降

海关数据显示，2023年1-11月我国累计进、出口大米数量均出现较为明显的下降。2023年1-11月我国累计进口大米240万吨，同比减少337万吨，减幅58.4%，其中，11月我国进口大米13万吨，环比增加1万吨，增幅8.3%，同比减少20万吨，减幅60.2%；2023年1-11月我国累计出口大米141万吨，同比减少63万吨，减幅30.9%，其中11月我国出口大米17万吨，环比增加1万吨，增幅6.3%，同比减少6.7万吨，减幅28.3%。

截止到11月份，我国大米月度进口量已经连续13个月呈现同比下跌态势。我国大米进口量减少主要有三方面的原因：一是国际大米价格持续攀升，和国内部分地区形成倒挂且倒挂幅度不断扩大，进口利润大幅下降，贸易商采购积极性明显降低；二是印度大米出口全面收紧；三是2023年全年人民币对美元中间价累计贬值1181基点，贬值超1.69%，连续两年下跌。

此外，2023年1-11月我国大米进口形势还发生了一些变化：一是碎米比例大幅下降，2022年我国累计进口大米619万吨，其中碎米352.8万吨，占总进口量的57%，这其中印度碎米又占了201.9万吨，占全部碎米量的57%，而2023年1-11月我国碎米进口仅为79.6万吨，占总进口量的33%，这其中印度碎米约为30万吨，占全部碎米量的38%，这主要是受印度限制出口和国际米价高企的影响；二是印度交出我国大米进口第一来源国的位置，2023年1-11月我国自越南进口大米91.6万吨占38.2%，自缅甸进口48.8万吨占20.3%，自泰国进口38.1万吨占15.9%，自印度进口24.2万吨占10.1%。

进口量下降相应支持了国内稻谷市场价格，部分原进口需求转向国内稻谷，对国内价格形成支撑。

6.国家政策性稻谷销售情况：成交量全面增加，中晚籼稻、粳稻增幅明显

2023年，国家继续销售最低收购价稻谷，同时发挥去库存和保障市场供应作用。国家于2023年3月28日重启了自2022年国庆节后暂停的国储稻谷销售，比上年延后20天，覆盖早籼稻、中晚籼稻、粳稻全部三个品种，但投放量较上年同期减半为90万吨，投放价格跟去年恢复投放时首次交易的同年份稻谷相比，总体呈现下调趋势，仅有2022年早籼稻有所提高；8月1日起，因新季早稻上市，国家暂停了最低收购价早稻的销售，将每周最低收购价稻谷的投放量由90万吨下调至60万吨，新增了部分2021年产和2022年产的稻谷，同时中晚籼稻和粳稻的底价也依据年份不同下调了5-30元/吨；9月27日起，国家暂停了最低收购价稻谷竞价销售，为新季中晚稻、粳稻集中上市让路。

2023年，国家共举办最低收购价稻谷竞价交易会27场次，比上年减少2场次；累计投放2166.4万吨，实际成交340.845万吨，比上年增加275.84万吨，增幅为424.37%,成交率15.73%，成交均价2608元/吨。其中，早籼稻计划投放540.83万吨，实际成交17.51万吨，较上年增加15.48万吨，成交率3.24%，成交均价2458元/吨；中晚籼稻计划投放812.95万吨，实际成交158.33万吨，较上年增加144.09万吨，成交率19.48%，成交均价2593元/吨；粳稻计划投放812.62万吨，实际成交165.00万吨，较上年增加116.27万吨，成交率20.30%，成交均价2638元/吨。

2023年国家政策性最低收购价稻谷销售成交状况明显好于上年，其主要原因有以下几点：一是随着新冠疫情的平息，国内稻谷购销逐步回归市场化，由季节性规律主导，拍卖价与市场价接轨紧密，通过国储拍卖补充原粮与其他渠道价差不大；二是2022年中籼晚稻受到生长期高温、干旱等不利天气的影响，质量、产量整体偏差，企业参加国储拍卖意愿增强，中晚籼稻成交数量增幅最大；三是今年1-11月大米进口量较去年同期低了近六成，进口供应渠道相应缩减。

定向饲用稻谷方面，国家于2023年8月3日启动定向竞价销售，比2022年3月10日启动晚了5个月左右。全年共举办9场交易会，上年为25场；计划投放1650万吨，上年为4052万吨；实际成交1478万吨，上年为2905万吨；成交率为90%，上年为72%。从标的的地区分布来看，黑龙江成交量约占总成交量的七至八成，河南、安徽等其他地区约占二至三成。与上年相比，定向饲用稻谷对市场影响有所削弱，一方面是实际成交量仅为上年一半，另一方面是新麦上市季降雨导致出现大量低价芽麦，但总体仍对玉米市场形成利空。

二、2024年稻米市场影响因素分析

1.预计2023/24年度我国稻谷年度结余略降，但供需仍较宽松

2023年，我国稻谷生产形势整体呈现播种面积下降、单产提高、总产量略有减少。国家统计局数据显示，2023年全国稻谷播种面积28949.1千公顷，比上年减少501.0千公顷，下降1.7%；稻谷单产7136.8公斤/公顷，比上年增加57.2公斤/公顷，增长0.8%；稻谷产量20660.3万吨，比上年减少189.2万吨，下降0.9%。

国家粮油信息中心2024年1月份预计：考虑疫后居民恩格尔系数回落，居民主食消费多样化，人均传统主食消费呈下降趋势，结合人口下降和老龄化趋势持续加剧，全国稻谷食用消费量将有所下降。1月份预计，2023/24年度国内稻谷食用消费量为15800万吨，与上月预测持平，同比下降100万吨，降幅0.6%。上年度结转的饲用稻谷继续在本年度使用，饲料用粮同比小幅下降；随着米制品加工和酿酒、酿醋等行业的发展，稻谷工业消费预计小幅增长。1月份预计，2023/24年度国内稻谷饲用、种用和工业用稻谷消费4421万吨，与上月预测持平，同比下降71万吨，降幅1.6%；国内稻谷总消费量为20221万吨，与上月预测持平，同比下降171万吨，降幅0.8%。当前国际环境复杂严峻，多国提高粮食储备，国际大米价格高企，预计新年度大米进口数量将继续回落。同时我国大米国际竞争力有望增强，大米出口数量或将小幅增长。1月份预计，2023/24年度进口稻谷（将大米进口量以70%折率换算，下同）400万吨，与上月预测持平，同比下降69万吨，降幅14.8%；出口稻谷300万吨，与上月预测持平，同比增加63万吨，增幅26.7%。2023/24年度全国稻谷结余539万吨，比上年度减少151万吨。

我国稻谷产量已连续13年超过2亿吨，且做为口粮品种有托市等全方面政策保障，库存整体充裕，而近年年度总消费又呈现下降趋势，因此预计2024年国内稻米市场仍将维持供大于求格局，供需环境仍较宽松。

2.预计政策保障依然强劲，引导稻谷向“稳面积、增单产”发展

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视国家粮食安全，始终把解决好十几亿人口吃饭问题，作为治国理政的头等大事。作为我国主要口粮品种，过去的2023年国家对稻谷提供了强劲政策保障：在23年中央一号文件中对稻谷的生产、最低收购价政策、保险等提供了指导和要求；发布了23年稻谷最低收购价政策，提高了早籼稻托市价、稳定了中晚籼稻和粳稻托市价；此外还在9月底继续提高了同为口粮的小麦品种24年托市价格，为未来稻谷最低收购价政策制定提供了一定参考。

2023年底，国家先后召开中央经济工作会、中央农村工作会、全国农业农村厅局长会，布置2024年工作。中央经济工作会上强调：“坚持不懈抓好“三农”工作。要锚定建设农业强国目标，学习运用“千万工程”经验，有力有效推进乡村全面振兴，以确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫为底线，以提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平为重点，强化科技和改革双轮驱动，强化农民增收举措，集中力量抓好办成一批群众可感可及的实事，建设宜居宜业和美乡村。毫不放松抓好粮食等重要农产品稳定安全供给，探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，改革完善耕地占补平衡制度，提高高标准农田建设投入标准。树立大农业观、大食物观，把农业建成现代化大产业。”随后在中央农村工作会上强调“要抓好粮食和重要农产品生产，稳定粮食播种面积，推动大面积提高粮食单产，巩固大豆扩种成果，探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，做好农业防灾减灾救灾工作，确保2024年粮食产量保持在1.3万亿斤以上”。全国农业农村厅局长会上强调“下一步将着力稳口粮、稳玉米、稳大豆，继续扩大油菜面积，着力提高单产。切实抓好粮油等主要作物大面积单产提升，持续推进大豆油料生产，确保明年大豆面积稳定在1.5亿亩以上”。12月29日，十四届全国人大常委会第七次会议表决通过《粮食安全保障法》。该法明确国家建立粮食安全责任制，实行粮食安全党政同责，地方政府承担具体责任，政府有关部门应当协同配合做好粮食安全保障工作，将于2024年6月1日起施行。《粮食安全保障法》坚持总体国家安全观，深入实施国家粮食安全战略，建立完善粮食安全保障制度体系，全方位夯实粮食安全根基，为保障国家粮食安全提供了有力法治保障。

从目前看，2024年国家对稻谷品种的政策保障明确，预计2024年稻谷播种面积以稳为主，着力提高单产，进一步最低收购价的底部支持作用，保护种粮农民收益。

三、2024年第一季度稻米市场行情预测

总体看，国内稻米市场供需环境总体仍较宽松。2024年第一季度，粳稻以新稻收购为主，东北地区由于余粮偏多，春节后批量上市存在时间和空间上重叠的可能，价格或稳中偏弱运行；2023年籼稻产量、质量总体较好，市场供需宽松，预计价格以稳为主；国际大米在第一季度预计以震荡运行为主，但印度存在较大可能在5月该国大选后放松出口限制，届时国际米价将明显走低。

（北京国家粮食交易中心 程汲）