2024年第二季度北京成品粮油市场分析

第一部分 北京成品粮油市场分析报告

一、2024年第二季度北京成品粮油市场分析

2024年第二季度，全球粮油乃至食品价格继续低位运行。联合国粮食及农业组织报告显示，2024年6月粮农组织食品价格指数平均为120.6点，食品价格指数在连续3个月上行后继续保持坚挺，但与上一年同期相比仍下跌了2.1%。粮农组织谷物价格指数环比下跌3.0%，与2023年6月相比跌幅达9.0%。全球主要谷物出口价格环比均有所下跌，其中，小麦价格下跌主要反映了北半球正在进行的收成带来的季节性压力；大米价格指数本月亦小幅下行，反映出市场交易情况总体平淡；植物油价格指数环比上涨3.1%，主要由于美洲生物燃料行业的强劲需求和黑海地区出口供应量的减少。

第二季度，本市粮油供应充足、购销有序，除花生油批发价格微幅上涨之外，粳米零售价格、5升桶装豆油批发价格及5升桶装调和油零售价格微幅下降，富强粉批零价格小幅下降，其余各粮油品种批零价格均基本平稳。

2024年第二季度北京米、面市场价格对比表

2024年第二季度北京食用油市场价格对比表

1、粳米市场：

二季度，本市粳米批发价格基本平稳，零售价格微幅下跌。主要原因为二季度稻谷原粮供应相对宽松，粳米市场在供需宽松格局下，购销活跃度不高，且终端需求疲软，对粳米价格拉动不足。

2、富强粉市场：

二季度，本市富强粉批零价格均小幅下降。价格下跌主要原因：一是小麦价格持续下跌，截止6月底小麦价格较3月底下跌9.14%，成本端抑制富强粉价格；二是随着天气转热，面粉市场供强需弱格局明显。

3、豆油市场：

二季度，本市5升桶装豆油批发价和5升桶装调和油零售价微幅下降，其余品种价格基本稳定。主要原因：一是二季度以来美豆期指价格下跌，截至6月底跌幅达6.78%，成本端抑制豆油价格；二是截至6月底全国一级豆油价格较3月底下跌1.63%，本市豆油价格跟随国内豆油价格下跌；三是天气转暖后食用油储存难度升高，豆油消费需求进一步受到抑制。

4、花生油市场：

二季度，本市花生油批发价格微幅上涨，零售价格稳中有涨。受期间原料花生米价格阶段性好转的影响，花生油批发价格微幅上涨，但花生油行情低迷，下游消费需求疲软，零售价格未受较大影响。

5、后市预测：

粳 米：暑期临近，粳米市场终端需求将进一步下降呈现供求宽松态势，粳米价格缺乏有力支撑，预计三季度粳米价格稳中偏弱运行，预计季度末节日备货需求将拉动价格上涨。

富强粉：近期小麦价格维续弱势，加之天气炎热，富强粉市场处于传统性消费淡季，均抑制富强粉价格，预计三季度本市富强粉价格将维持弱势运行格局；季度末需求回暖，富强粉价格或将有所走高。

食用油：气温升高抑制终端消费，食用油价格需求支撑不足，但三季度为美豆生长关键期，天气炒作频繁，预计食用油价格主要为区间上下波动，到季度末节日备货时，食用油价格或将上涨。

二、2024年第二季度粮食主产区到京运费情况

二季度产区运粮货车到京运费先涨后跌，上涨原因主要是油价上涨，带动运输成本上升，后期市场活跃度不足，货量减少，公路运力过剩，市场价格竞争激烈，运费持续小幅下降。截止7月到京运费环比均下跌，华北地区整体下降1.89%，东北地区整体下降1.35%。

今年以来物流行业运费普遍较低，加之夏季属于物流市场淡季，运费上涨动力不足，预计后期物流市场运费仍将弱势运行，季度末或因备货原因，市场活跃度上升，价格有所回升。

1. 北京鲜活农产品流通中心经营情况

1.基本情况

北京鲜活农产品流通中心（简称鲜批市场，别称北菜或黑庄户），隶属于北京首农食品集团，目前由其二级集团——北京水产集团运营管理。作为未来北京四个综合性一级农产品批发市场之一，鲜批市场主营鲜活水产、粮油食品等重点业态，与新发地形成错位互补的保供格局。鲜批市场一期工程占地300余亩，建筑面积62万平米，投资110约亿元；二期工程占地近300亩，将建设10万平米冷库、大宗果蔬交易区以及综合配送停车区。

随着八里桥批发市场的闭市，北京鲜活农产品流通中心成为了八里桥市场商户的主要入驻地，八里桥市场原有商户1000户左右，截至4月29日，入驻鲜批市场的八里桥老商户共有926户，覆盖蔬菜、水果、肉类、粮油调料等各大品类。

2.监测情况

鲜批市场粮油厅目前设置在三层，后续将转移至四层；其交易大厅周围设置有客梯、扶梯、步梯，交易大厅内设有承重3吨和5吨的货梯共四部，人员通行及装卸货顺畅，其摊位及库房管理均有相关限高规定，管理规范。

商户情况

粮油厅目前共计入驻95户，其中来自八里桥批发市场32户，来自盛华宏林批发市场61户，来自大洋路批发市场2户。部分粮油商户处于两处共同经营状态。据了解，大洋路批发市场海鲜档口、西区经营区也将于9月份陆续搬迁至鲜批市场。

销量情况

距调研，鲜批市场5-6月的粮油销量情况如下：大米出货量1800吨，面粉出货量1200吨，食用油出货量465吨。如按照全年折算，与去年相比，目前鲜批市场出货量在我中心监测的十五家批发市场中排名第七，与我中心掌握的北京锦绣大地批发市场的粮油出货量相当，但由于5、6月份为粮油市场淡季，该折算数据应较实际数据偏低。

价格情况

目前我中心已于6月1日将鲜批市场纳入本市粮油监测预警体系，全面监测该批发市场的粮油价格，6月份鲜批市场粳米均价2.16元/斤，富强粉均价1.7元/斤，食用油均价62.50元/桶，与全市批发市场均价相比，该市场米面油价格均略低于全市批发均价。

第二部分 2024年第二季度粮油品种市场分析报告

2024年第二季度小麦市场分析报告

一、2024年第二季度小麦市场回顾

本季度，我国小麦新陈交接，新麦丰产上市，质量较好，小麦市场价格在供强需弱格局下持续下跌。

本季度小麦市场延续三月份以来的下跌行情，季度末价格趋稳。下跌原因分析：一是新麦丰产，市场供应充足。新麦上市前期市场对今年新麦丰产预期强烈，新麦收割上市后，前期丰产预期得到兑现，且今年小麦质量普遍较好，优质粮源供应充足，市场价格持续承压下跌。二是消费淡季，终端需求有限。二季度为粮油消费传统性淡季，终端需求较为有限，叠加天气炎热，面粉加工企业无意建立过高库存；市场优质粮源充足，企业可随时入市采购，在终端需求有限背景下，企业多随用随采。

（注：价格指数以2020年初的2396元/吨为基期指数）

2024年第二季度产区小麦、面粉、副产品价格对比表

单位：元/吨

二、新麦市场特点

整体来看，今年小麦播种面积、单产，总产量三增加；新麦生长期气象条件利于冬小麦生长发育，质量普遍在二等以上；机收进度同比快2-3天；新麦价格高开低走，粮源跨区域流通能力较弱。

（一）新麦面积、单产、总产三增加

国家粮油信息中心发布7月供需报告，预计2024年全国小麦播种面积为2366.7万公顷（3.5亿亩），同比增加4万公顷（60万亩），增幅0.17%；预计2024年小麦单产为5.854吨/公顷（780.53斤/亩），同比增加73公斤/公顷（9.7斤/亩），增幅1.3%；预计小麦产量为13855万吨，同比增加196万吨，增幅1.42%。

（二）新麦质量普遍在二等以上

冬小麦播种以来各产区气温较常年同期偏高，≥0℃积温较常年同期偏多，日照时数大部接近常年同期。西北、华北、黄淮、江淮、江汉主产区降水量较常年同期偏多，西南地区产区较常年偏少，墒情为近十年次好（差于2021年同期），总体上，光温水气象条件利于冬小麦生长发育。新麦收获期多为高温晴好天气，利于新麦收割晾晒，新麦水分基本在13%以下，容重基本在800g/L左右，新麦质量普遍在二等以上，黄河沿线及以北地区基本能达到一等水平。

（三）收获进度较常年偏快2至3天

今年全国大规模小麦机收于5月下旬全面展开，由南向北快速推进。截至6月18日，西南、黄淮海等麦收重点地区收获基本完成，全国夏粮小麦收获进度已达96%，“三夏”小麦机收任务基本完成。各地共计投入联合收割机60多万台，随小麦梯次成熟，引导跨区作业机具自南向北有序转移。麦收高峰期有9天单日投入联合收割机在20万台以上、最多达25万台，小麦机收占比超过98%。全国连续16天日机收面积维持在1000万亩以上，机收进度较常年快2至3天，黄淮海重点省份集中机收结束时间均比常年快5天左右。在此期间，局部受降雨影响地区组织开展雨前抢收，做到适收快收，为后续抢抓有利墒情开展机播作业争取充足时间。

（四）新麦价格先跌后稳，跨区域流通性较差

新麦开镰以来，品质较好，前期丰产预期逐步兑现，加之市场持续上量，小麦市场供强需弱格局明显，价格持续下跌；中储持续发布增储信息，稳定市场预期，近期新麦价格趋稳。当前，华北地区新麦收购价格集中在2460-2540元/吨，由于主产区各地小麦的品质差异不大，各区域间无明显价差，导致今年小麦的跨区域流通性较差。

三、后市走势研判

1、基本面——2024/25年度小麦供求格局外紧内松

（1）2024/25年度世界小麦产不足需，库存减幅收窄

根据美国农业部2024年6月供需报告预测，2024/25年度全球小麦产量增加，但仍呈现产不足需格局，期末库存减幅较去年收窄，库存消费比仍处于较高水平。

世界小麦产需平衡表

单位：万吨

（数据来源：美国农业部）

（2）2024/25年度我国小麦产大于需，年度结余1553万吨

据国家粮油信息中心2024年7月供需报告显示，2024/25年度我国小麦产大于需，年度结余1553万吨。根据美国农业部6月供需报告数据计算，我国2024/25年度小麦库存消费比达87.23%。

国内小麦产需平衡表

单位：万吨

（数据来源：国家粮油信息中心）

2、政策面——国家持续发挥稳市场、稳预期作用

一是上调2024年小麦最低收购价20元/吨。

2024年国家继续在小麦主产区实行最低收购价政策，2024年小麦最低收购价上调20元/吨至2360元/吨，是连续第四年上调，利于调动农民生产积极性，保护种粮农民收益。今年新麦上市后，价格下跌，集中上市期产区基层粮商收购价一度逼近最低收购价，但得益于国家增储政策发布，稳定市场预期，小麦市场信心有所恢复，当前全国小麦市场均价仍高出最低收购价100-180元/吨以上，启动最低收购价可能性不大，对当前小麦市场起到托底作用。

二是中央储备粮暂停投放并在主产区增储。

5月6日起中央储备小麦暂停轮出销售，旺季收购期间暂停销售利于稳定市场预期，避免供应上量过度打压小麦价格。

中储粮集团公司6月5日发布公告，将在小麦主产区全面增加2024年产国产小麦收储规模，截至7月10日，中储粮在河北、山东、安徽、河南、湖北、江苏、陕西等主产省启动增储收购库点共计283个。在新季小麦大量上市、价格弱势运行时，中储粮持续发布增储信息，稳定市场预期，积极发挥对市场引领带动作用，有力保障农民“种粮卖得出”的底线。

3、流通领域——多元主体购销心理迥异

一是农户惜售情绪显现。基层余粮逐渐减少，农户惜售情绪显现，根据国家粮油信息中心监测数据显示，截至7月4日，华北黄淮地区农户收粮售粮进度为17%，低于去年同期。

二是面粉企业采购理智。当前处于面粉消费淡季，终端需求不足，且市场流通粮源充足，制多随用随采，建高库存的意愿不高，若价格合适才会增加采购拉低成本。根据国家粮油信息中心监测显示，截至7月3日，受调查面粉企业开机率40%，周环比持平，月环比下降1个百分点，其中大型企业开机率50%-70%，中小企业开机率20%-50%。本市两家加工企业古船食品、益海嘉里当前开机率分别为60%、72%。

三是中央及地方储备部分地区补库完成。6月以来，中央储备及地方各级储备陆续入市收购，多地采购已完成或接近完成。

四是饲料企业采购力度有限。当前山东、河南小麦玉米价差为10至80元/吨，考虑到饲料适口性、配方更换成本以及当前玉米价格下行等因素，预计后期新麦大规模替代玉米可能性不大。国粮信7月预计，2024/25年度我国小麦饲用量为2100万吨，较上年下降600万吨，近一个月内小麦替代量约200～300万吨，后期替代数量需持续关注玉米小麦比价关系及新玉米生长情况。

4、国际领域——国内小麦丰产，预计进口数量将下降

北半球小麦收获顺利推进，加之春小麦状况整体良好，市场供应上量，国际麦价承压下跌。根据海关数据显示，海关总署数据显示，2024年5月我国进口小麦186万吨，环比减少4.6%，同比增长61.0%。2024年1-5月我国累计进口小麦809万吨，同比增长12.6%。

我国小麦常年供需有余，进口小麦多是对优质品种的补充与调剂。2024年，全球小麦产量预计达历史次高，国际小麦价格上涨动力不足，进口小麦具备一定价格优势。国家粮油信息中心7月供需报告预计，2024/25年度全国小麦结余1553万吨，同比增长205万吨，增幅15.2%。因今年国内小麦丰产，供应充足，预计今年小麦进口数量将下降。国粮信7月预计，2024/25年度小麦进口量700万吨，较上年下降46.2%。

四、后市预测

一方面，小麦价格底部有支撑。当前基层余粮逐渐减少，农户售粮积极性减弱，挺价惜售心理增强；同时，中储粮有序入市收购，提振小麦市场信心。另一方面，小麦价格上涨空间有限。今年小麦整体丰产且质量较好，流通领域粮源充足，且面粉加工企业需求有限，市场延续供强需弱格局。短期来看，小麦市场在政策稳市、供求宽松、购销博弈的格局下涨跌两难，预计短期内小麦价格维持窄幅震荡运行。后期随着各地小麦储备补库完成，小麦市场支撑力度减弱，加之季度末随着需求回暖，市场流通粮源减少，价格或将有所回暖。后续需持续关注中储粮增储情况及其拍卖恢复时间。

2024年第二季度油脂、油料市场分析报告

一、市场行情及价格走势

（一）全国市场价格行情：

二季度，豆油、豆粕价格下跌，大豆价格基本稳定。

1、豆油市场：

二季度，豆油市场跟随外盘走势呈箱体波动运行，价格微幅下跌。豆油价格走势分为三个阶段：

第一阶段（4月初至4月下旬）豆油价格波动下跌。价格下跌原因：一是马棕榈油价格下跌，国内豆油价格跟跌；二是当前为消费淡季，终端需求较为有限，豆油价格走低；三是进口大豆到港量增加，油厂开机率提高，豆油库存增加，抑制国内豆油价格。

第二阶段（4月下旬至5月下旬）豆油价格波动上涨。价格上涨原因：一是巴西豆油因该国洪涝导致的减产，美豆价格上涨成本拉动豆油价格走高；二是国际豆油价格上涨，拉动国内豆油价格跟涨；三是央行发布极宽松金融政策，油厂开机率下降，支撑豆油价格。

第三阶段（5月下旬至6月底）豆油价格波动下跌。价格下跌原因：一是全球大豆供求宽松，美豆价格下跌，成本导致豆油价格跟跌；二是国际原油价格下跌，抑制国内豆油价格；三是季节性消费淡季，终端需求疲软，豆油价格走低。

7月份以来，国内豆油价格基本稳定。

2、大豆市场：

二季度，全国大豆均价基本稳定，进口大豆小幅上涨。

影响二季度进口大豆价格上涨主要原因：一是受巴西洪灾以及阿根廷罢工影响，国际大豆现货价格上涨，拉动进口大豆分销价格跟涨；二是国内豆二期指价格上涨，支撑进口大豆现货价格。

3、豆粕市场：

二季度，豆粕价格明显下跌。

影响二季度豆粕价格下跌主要原因：一是二季度美豆价格下跌，豆粕价格跟跌；二是进口大豆到港量增加，油厂开机率高，豆粕市场供强需弱，豆粕库存持续增加，豆粕价格承压下跌。

（二）期货市场行情：

二季度，CBOT大豆期指明显下跌。

影响二季度期货价格下跌主要原因：一是南美大豆丰产集中上市，美豆播种面积较上一年度有所增加，全球大豆供求宽松，抑制大豆期价；二是巴西大豆挤占美国出口份额，美豆出口进度偏慢，价格承压下跌。我国豆类期指价格均微幅上涨。7月份以来，国内外油脂油料期货价格涨跌互现。

国内外大豆期货价格表

二、2024年第三季度市场影响因素分析

预计2024年第三季度国内豆油价格偏强运行。

（一）导致豆油价格偏强运行的抑价因素

1、世界大豆供求宽松，抑制大豆价格

根据美国农业部6月份供需报告数据显示，2024/25年度世界大豆的产量增加，消费量增加，全球大豆产大于需，期末库存上升，抑制大豆价格。

世界大豆平衡表

单位：万吨

2、2024/25年度美国大豆播种面积增加，丰产预期依然较强

面积增：美国农业部6月28日发布的年度播种面积报告显示，2024年美国大豆播种面积预计为8610万英亩，比3月份的播种意向面积8651万英亩减少了41万英亩，但是比上年仍高出250万英亩或3%，低于报告出台前分析师们平均预期的8686万英亩。值得注意的是，在此次调查自6月上旬开始，当时农户还有1276.7万英亩大豆尚未播种，考虑到北部平原和中西部北部近来发生大规模的洪灾，部分玉米播种推迟，这些耕地可能重播或者改种，因此今后大豆播种面积可能趋于上调。

产量增：根据最新面积数据，我们假设两种不同的单产情景，对美国大豆供应前景进行测算。一是基于美国农业部最新估计的收获面积8526.1万英亩，使用美国农业部当前预测的创纪录单产52蒲/英亩，今年美国大豆产量将达到44.34亿蒲，比美国农业部6月份供需报告的产量数据低0.16亿蒲，比上年产量高出2.7亿蒲或6.46%。二是近来中西部的干旱加剧以及作物状况逐周下滑，美豆单产可能难以达到美国农业部预期，假设单产降至51蒲/英亩，今年美豆产量估计为43.48亿蒲，虽比美国农业部6月份供需报告的产量预期减少1亿蒲，但仍比上年度高1.8亿蒲。

3、预计2024/2025年度我国豆油年度供求宽松，抑制豆油价格

我国豆油供需平衡表

单位：万吨

国家粮油信息中心2024年7月份供需报告预测，2024/25年度我国豆油新增供给量1807.3万吨，同比减少1.3万吨，其中豆油产量1752.3万吨，豆油进口量55万吨。预计年度豆油食用消费量1620万吨，预计工业及其他消费175万吨，国内豆油年度结余3.3万吨。

预测2024/25年度我国食用植物油生产量3279万吨，同比增加5万吨；预计进口量969万吨，同比增加27万吨。预计年度食用消费量3784万吨，同比增加26万吨，增幅0.7%；预计工业及其他消费431万吨，同比增加8万吨。预计年度食用植物油年度结余20万吨。

4、政策因素——我国持续实施“稳大豆”政策

一是用好考核“指挥棒”。今年年初已明确了各省区市的大豆油料生产目标任务，首次按照粮食安全党政同责的要求严格考核，对大豆油料面积或产量增幅靠前的省份在考核中予以加分奖励。

二是出台政策“组合拳”。为稳定今年大豆生产，统筹考虑大豆市场供需形势、比较效益和农民种植意愿等因素，国家及时出台了一揽子支持大豆生产的政策措施，形成了补贴、保险、收储协同发力的政策“组合拳”。黑龙江已明确，大豆生产者补贴每亩达到350元以上，内蒙古大豆玉米补贴差额扩大到260元以上，这些都释放了明确的信号，目的是为保护和调动农民的种豆积极性。

三是综合施策提单产。今年农业农村部将组织开展主要粮油作物大面积单产提升行动，制定了《大豆单产提升三年工作方案》，全链条、全环节查找分析短板弱项，全面建立行政领导和领衔专家包保机制，聚焦100个大豆重点县，围绕良田、良种、良法、良机、良制集成组装“一县一策”综合性解决方案，整建制推进大豆单产提升，大规模开展高产创建、高产竞赛，示范带动大面积均衡增产，目标是力争今年全国大豆亩产提高5公斤。

5、流通因素—三季度进口大豆到港依然庞大

海关数据显示，2024年1-5月我国进口大豆3737.2万吨，比上年同期减少214万吨，减幅5.4%。三季度进口大豆到港依然庞大。预计7-8月份大豆到港量分别为1100万吨、800万吨，国内大豆供给宽裕。考虑到今年巴西大豆减产，四季度出口潜力不如去年，即便9-10月我国进口大豆供给阶段性收紧，但三季度整体到港量仍然庞大。

（二）导致豆油价格偏强运行的涨价因素

1、我国大豆产需缺口继续增加，支撑豆油价格

根据美国农业部6月份供需报告数据显示，2024/25年度我国大豆依然呈现保持产不足需的状况，产需缺口为1.061亿吨，较上年度增加了5.20%。

随着经济发展和压榨行业产能扩张，我国大豆消费量继续增长，2024/25年度国内大豆消费量1.268亿吨。从进口看，为满足国内大豆加工和消费需求，预计2024/25年度进口大豆数量为1.09亿吨。

中国大豆供需平衡表

单位：万吨

2、国际因素——美国大选

美国首场大选辩论后，特朗普在7个摇摆州中的6个取得支持率领先。本轮竞选中，特朗普的外贸政策更加激进，曾表示将对全球进口品无差别加征10%关税同时削减国内企业所得税，并对中国商品征收60%的关税。2018年特朗普执政时期，对原产于中国的进口商品加征25%的关税，作为反制措施我国对原产于美国的大豆等农产品也加征25%关税。此举导致我国进口大豆成本增加，推高了国内外油脂油料价格。因此，如果特朗普当选并且继续对我国商品加征关税，或将继续推高国际油脂油料价格。

3、能源因素——供弱需强，三季度国际原油价格或将走高

从供应来看，根据减产计划，OPEC+在第三季度仍保持减产，中东地区冲突在下半年还会延续，7-8月为炼油厂检修期间，产能有所下降，均导致国际原油供应受限。从需求来看，夏季为美国驾驶季，有利于提升原油需求，加之数据显示，下半年经合组织（OECD）国家的宏观基本面预期有所改善，美国经济表现出较强的韧性，进一步增加原油需求。因此供弱需强导致三季度原油价格或将继续走高。

4、天气因素——厄尔尼诺结束，拉尼娜回归

WMO（世界气象组织）全球长期预报制作中心的最新预报显示，出现拉尼娜现象的几率将在7月至9月间增至60%，在8月至11月间增至70%。由于拉尼娜现象会加强地区气候特征，使得干旱地区更干旱、潮湿地区更潮湿，全球的农作物市场可能也将面临不小的挑战。从全球来看：拉尼娜现象会导致某些地区降雨增多，但也可能在南美洲等地区引发干旱。而南美洲是全球主要的玉米和大豆产区之一，如若遭遇干旱，势必将对全球农作物价格造成波动。从我国来看：拉尼娜一般会带来北方夏季的降水，特别是东北降水偏多的情况。如果拉尼娜发生且对粮食、油料作物产量造成很大影响，将导致受灾粮食及油料品种价格出现上涨。

5、金融因素——市场对美联储9月降息的预期有所提升

北京时间7月9日晚，美联储主席鲍威尔在出席国会参议院银行业委员会的货币政策听证会，会上他虽然没有给出降息时点，但市场分析人士认为，随着美国通胀继续减速，劳动力市场开始出现裂缝，美联储9月份降息的可能性似乎越来越大，市场预计9月份或将降息19个基点。联储降息将会推高大豆在内的大宗商品价格，会阶段性对大豆价格形成支撑，后期关注美联储降息的进度。

三、后市预测

豆油：第三季度美豆价格易涨难跌成本端支撑豆油价格，进入9月天气转凉随着小包装油节前备货逐步开展，需求将逐渐转旺，预计第三季度国内豆油价格跟随外盘偏强运行。

大豆：三季度进口大豆港量大，国内大豆供求宽松，7-8月份为美豆关键生长期，天气将成为影响美豆价格走势最关键因素，预计三季度大豆价格易涨难跌。

豆粕：第三季度油厂压榨量高企，美豆价格易涨难跌，叠加养殖旺季需求增加均支撑豆粕价格，预计三季度豆粕价格跟随美豆价格走势易涨难跌。

四、本市及周边食用油加工企业情况

（一）首农集团二季度情况

1、食用油精练情况

二季度，该集团油脂企业只灌装不精练。

2、食用油在京销售情况

二季度，该集团在京销量环比、同比均有所减少。其中：食用油在京销量环比（较一季度）减少75%；食用油在京销量同比（较23年二季度）减少74%。

3、食用油分品种销售情况

一是该集团包装食用油油品类繁多。二是非转基因豆油销量增加。

（二）三河汇福二季度情况

1、大豆压榨情况及大豆来源国

二季度，该企业大豆压榨量环比、同比均有所增加。其中大豆压榨量环比（较一季度）增加40%；大豆压榨量同比（较23年二季度）增加18%。

二季度，该企业进口大豆全部来源于巴西。

2、食用油在京销售情况

二季度，该企业在京销量环比、同比均有所减少。其中:食用油在京销量环比（较23年四季度）减少57%;食用油在京销量同比（较23年二季度）减少28%。

3、食用油分品种销售情况

该企业食用油品种较为集中，以转基因豆油为主，销量占比大。

（三）三季度油脂加工企业食用油销量有所增加

二季度油脂加工企业销量表现为淡季更淡，进入三季度随着学校开学、小包装油备货的开展，预计油脂加工企业食用油消费总量及在京销售量均有所增加，但较去年同期销量仍然有所减少。

2024年第二季度玉米市场行情分析报告

一、玉米市场回顾

1、全国玉米市场供需情况

2023/24年度全国玉米产量28884万吨，比上年增加1164万吨，增长4.2%，再创历史新高。7月份预计，2023/24年度我国玉米进口量2100万吨。预计2023/24年度玉米新增供应量30984万吨，同比增加1393万吨，增幅4.5%。本年度高粱、大麦进口大幅增加，小麦、稻谷等谷物饲用量下降，预计国内玉米饲料消费量下降。7月份预计，2023/24年度玉米饲料消费19200万吨，比上月预测值下调200万吨，同比下降300万吨。2023/24年度国内玉米深加工产能继续增加，玉米价格下跌后加工利润回升，预计开工率提高，玉米工业消费增加。预计2023/24年度玉米工业消费7800万吨，同比增加300万吨。7月份预计，2023/24年度我国玉米总消费量29019万吨，同比持平。玉米市场年度供需结余1965万吨，同比增加1391万吨。

国家粮油信息中心7月份预计，2024年全国玉米播种面积6.66亿亩，比上年增加270万亩， 增幅0.4%。预计玉米单产438.5公斤/亩，每亩产量比上年增加3公斤，增长0.7%；    

玉米产量29200万吨，比上年增加316万吨，增长1.1%。国内饲料养殖需求稳中回升，新年度高粱、大麦进口预计维持稳中略增，小麦、稻谷饲用量预计减少，玉米饲用消费量结构性增加。7月份预计，2024/25年度玉米饲料消费20000万吨，同比增加800万吨，增幅4.2%；2024年国内玉米深加工产能继续增加，但增速明显放缓，行业产能过剩状态持续，开工率预计难有明显提升。玉米工业消费7800万吨，同比持平。7月份预计，2024/25年度我国玉米总消费量29831万吨，同比增加812万吨，增幅2.8%。玉米市场年度供需结余269万吨，同比减少1696万吨。

2、现货玉米市场情况

全国二等玉米现货价格

单位：元/吨

（1）全国玉米价格走势：

二季度（2024年4月1日-2024年6月30日），国内玉米价格微幅上涨。其中全国玉米6月底价格为2480元/吨，较4月初价格2452元/吨，上涨28元/吨，涨幅为1.14%。

大连地区6月底价格为2460元/吨，较4月初价格2370元/吨，上涨90元/吨，涨幅为3.80%；沈阳地区6月底价格为2410元/吨，较4月初价格2360元/吨，上涨50元/吨，涨幅为2.12%；哈尔滨地区6月底价格为2320元/吨，较4月初价格2240元/吨，上涨80元/吨，涨幅为3.57%；青岛地区6月底价格为2520元/吨，较4月初价格2500元/吨，上涨20元/吨，涨幅为0.80%；石家庄地区6月底价格为2360元/吨，较4月初价格2300元/吨，上涨60元/吨，涨幅为2.61%。

（2）北京地区玉米市场走势：

本季度，北京地区玉米市场整体呈现微幅上涨的趋势。北京周边6月底平均价2460元/吨，较4月初平均价2395元/吨，上涨65元/吨，涨幅为2.71%。货源主要以河北承德，丰宁，霸州，内蒙古赤峰，宁城为主。据了解，近期北京周边地区饲料加工企业玉米收购价格在2450—2510元/吨之间。

1. 第二季度玉米市场运行特点：

第一阶段（4月初—4月底）：震荡下行

本阶段，玉米价格延续走弱态势。东北地区月初自然干粮上市，收储价格较高，下旬基层粮上市加快，贸易商出货缓慢，玉米价格走弱。华北地区粮权转移至贸易商手中，存粮成本增加，导致贸易商压力较大，市场供应宽松氛围下，玉米价格偏弱运行。

第二阶段（5月初—6月底）：偏强运行

本阶段，国内玉米价格偏强运行。主要原因：一是，东北产区基层粮源见底，受建库成本及看涨心态影响，市场整体供应收紧。下游深加工企业到货量有限，多为合同粮，企业陆续提价促收。二是，玉米价格跌至低位后，部分企业认为继续下跌幅度不大，同时受期货价格上涨影响，市场看涨预期有所增强。三是，进口玉米及替代谷物数量连续下降，对国内玉米需求有所提振，带动玉米价格上涨。四是，受东北产区降雨天气及期货上涨提振，港口报价走高。五是，6月份主产区小麦进入上市高峰，收割期天气晴好丰收预期强，部分小麦将补充饲料形成替代，叠加市场预期偏弱，有效需求不足， 因此小麦和玉米价格接轨后，玉米价格继续上涨动力将受到拖累。

3、玉米市场需求

（1）饲用需求

二季度，国内生猪市场整体呈现持续增长的走势。监测显示，截止6月30日，国内生猪均价17.9元/公斤，较4月初的14.9元/公斤，上涨3元/公斤，涨幅为20.13%。整体来看，较好的生猪养殖利润，在一定程度上推动养殖产能恢复，国内生猪养殖处于理论盈利状态。

本季度运行特点如下：4月初—5月中下旬：国内生猪价格稳中上行。本阶段，由于养殖端挺价情绪较高，对猪价有一定支撑，同时，国内部分地区二次育肥积极性仍较强，市场存在看涨情绪，部分屠企有提价采购情况，提振价格水平。消费端，受五一假期影响，居民生猪消费维持刚需采购，支撑生猪价格。同时受南方降雨影响物流调运，支撑猪价维持较高水平。5月下旬—6月底：国内生猪价格震荡下行。本阶段，市场挺价情绪有所松动，高温以及阴雨天气下，市场需求有所减弱，在养殖利润尚可局面下，屠企对高价猪肉有抵触情绪，部分养殖场和养殖户有序增加出栏水平，需求总体偏弱局面下，生猪价格震荡下跌。

1. 工业需求

本季度，国内玉米酒精、淀粉及深加工产品价格呈现震荡偏弱运行。截止到6月底华北淀粉价格2990-3140元/吨，较4月初3060-3150元/吨，下跌约40元/吨，跌幅为1.29%；东北淀粉价格2980-3000元/吨，较4月初2950-3100元/吨，下跌约35元/吨，跌幅为0.99%。华北玉米酒精价格6000-6100元/吨，较4月初5900-6250元/吨，下跌约25元/吨，跌幅为0.41%；东北玉米酒精价格水平5700-5830元/吨，较4月初5750-5900元/吨，下跌约60元/吨，跌幅为1.03%。

本季度，东北地区原料价格高位运行给深加工企业造成较大压力，玉米淀粉类产品消费低迷，企业对高价粮采购积极性不高，开工率偏低，消费水平下降，部分企业仍以执行前期合同粮为主。华北产区深加工企业进入停产检修期，深加工企业继续采用滚动补库的策略。由于小麦饲用的优势逐渐明显，饲料企业压缩部分玉米库存，对玉米的采购热情度相对不高。

1. 港口情况

截至六月底，北方港口四港玉米库存共计约326万吨。北方港口晨间集港量维持低位，而随着期货价格的走高，贸易商收购价也小幅跟涨，港口晨间集港量约5000多吨。广东港口玉米库存110万吨。南方港口库存相对充足，下游饲企饲企观望心理增强，成交偏淡，饲企仍以执行合同、随用随买为主。预计短期内整体港口价格呈现偏弱运行。

1. 进口情况

根据海关最新数据，2024年1-5月我国累计进口粮食量为6886万吨，同比增长5.3%；分品种来看，5月我国小麦、大麦、高粱进口增加，玉米、大豆、大米进口减少。

我国1-5月玉米进口量共计1013万吨，同比减少0.5%。其中，1-5月从巴西进口玉米576.4万吨，占比57%；乌克兰进口296万吨，占比29.3%；美国进口116.4万吨，占比11.5%。

中国5月玉米进口量为105万吨，同比减少36.8%，创下近四年来同期最低水平。由于5月玉米进口降幅较大，导致1-5月份玉米累计进口同比数据出现年内首次下降。进口玉米数量的下降，同时也对国内玉米价格起到了利好的支撑作用。但是据相关人士预测，随着生猪养殖业转亏为盈，五月份饲用需求开始回暖，届时将对饲料粮的需求起到一定的拉动作用。同时，进口猪肉减少也将利好玉米等糙粮的进口。预计下半年玉米进口量将逐渐上升。

1. 市场影响因素分析

1、生产因素

中央气象台农业气象专报显示，6月底东北地区大部春玉米处于七叶至拔节期， 大部发育期接近正常、长势良好。黑龙江5月中旬以来的低温多雨寡照使春玉米生长偏慢， 温度适宜指数低于去年同期，松嫩平原东部和三江平原南部等地部分地区持续农田渍涝，阻 滞了玉米等旱地作物根系呼吸，不利于健壮生长，黑龙江作物长势略差于去年同期，部分地区春玉米偏晚4～7天。

据卓创资讯调研数据显示，2024/25年度东北玉米种植总面积约为22550万亩，同比去年减少260万亩左右，降幅3.72%。预计2024/25年度东北玉米整体种植面积将减少，或给东北玉米市场及新季玉米价格带来一定支撑。

2、需求因素

自6月份开始生猪存栏量逐月增加，饲用需求略有好转，当前生猪养殖利润恢复到较好水平，后期猪料需求预计持续恢复。深加工进入季节性检修，但开工率同比高于去年同期。饲料需求逐渐向好，但下游企业采购积极性一般，多数维持按需采购。预计8月中旬开始深加工开机率将持续走高直至年底旺季，从目前深加工企业玉米原料库存来看，华北、山东地区相对充足，但东北企业偏紧，尤其黑龙江等地，预计原料补库需求会一直持续。

3、进口因素

国内外谷物价差是推动中国进口谷物的根本动力，特别是在中国玉米年度进口量突破720万吨配额之后，中国进口玉米的数量和国内、外玉米价差密切相关。据JCI跟踪了解，至少到7月中国进口谷物规模不会明显减少。

国家粮油信息中心7月份预计，2024/25年度我国玉米进口量900万吨，同比减少1200万吨。预计2024/25年度玉米新增供应量30100万吨，同比减少884万吨，减幅2.9%。国内玉米增产，预计进口数量有所下降，但年度进口总量仍为历史同期最高。

4、替代因素

随着新麦上市、天气炒作以及替代品拍卖，玉米供给较为宽松。由于新季小麦优势显著，进入饲用市场数量有所增加，对玉米价格形成一定压力。

5、政策因素

5月28日进口玉米定向邀标，共邀请三家饲料企业，总标的99482吨，成交数量64395吨，总成交率64.7%。各地区拍卖溢价10-40元/吨不等，基本同市场价。鉴于投放数量较低和整体成交价格较市场差异不大，市场看涨心态有所减弱。同时，国家在东北投放国储玉米，一定程度缓解了市场供应压力，玉米市场价格逐步稳定。

三、后期预测

综上所述，从供应端来看，7月份基层粮源继续减少，有效供应维持相对紧张的局面，贸易商持粮待涨，出货积极性不高。深加工将进入季节性检修，但开工率同比高于去年同期；虽然饲料需求逐渐向好，但下游企业采购积极性一般，多数维持按需采购的思路。从替代品供应来看，小麦价格已经有替代优势，进口谷物库存维持高位，抑制玉米价格上涨。整体来看，预计短期内国内玉米市场将呈现持震荡偏强的态势运行。但是从长期来看，随着八月下旬春玉米开始陆续收获上市，届时将缓解玉米市场供应偏紧的局面。预计2024年第三季度国内玉米价格将呈现前期偏强震荡，后期波动下行的格局运行。

2024年第二季度稻谷市场行情分析报告

2024年上半年，国内稻米市场由新粮收购全面转向陈粮销售，随着高温暑热天气来临逐步进入销售淡季，价格较年初基本平稳；国际大米市场供应改善，米价高位回落，但仍高于上年同期；我国大米进口减少出口增加；最低收购价和饲用定向稻谷暂未入市销售。

一、2024年上半年稻米市场行情回顾

1.国内主产区粳稻市场：东北托市延后一月，粳稻价格波动有限

2024年上半年，国内粳稻价格基本平稳，波动有限。截止到6月30日，黑龙江佳木斯地区三等圆粒粳稻收购价为2740元/吨，较3月末上涨40元/吨，较年初上涨20元/吨；吉林长春地区三等粳稻收购价为3200元/吨，较3月末下跌40元/吨，较年初上涨20元/吨；江苏南京地区三等粳稻收购价为2930元/吨，较3月末上涨了5元/吨，较年初上涨了30元/吨。

2024年上半年，粳稻购销与常年略有不同，粳稻主产区价格普遍高于托市价运行，仅有黑龙江佳木斯一地启动托市，启动时间也较常年延后，导致黑龙江地区收购进度延后，国家为保障农户利益，将黑龙江托市政策延长至3月31日结束，比常年多一个月。托市结束后，中储粮及各级储备粳稻持续轮出，市场供应较为充足，但最低收购价稻谷至上半年结束未投入销售，随着高温暑热天气的来临，稻米消费也逐步进入淡季，终端需求持续疲软，加工企业以销定产、以产订购，原粮采购比较谨慎。江苏终端需求也比较平稳，但因为2023年产粳稻出糙率、整精米率和一等品比例略有下降，因此优质优价情况明显。

新稻种植方面，黑龙江省农业农村厅农情调度显示，截至5月26日全省水稻插秧已超99%，全部插在了最佳丰产期。此外，江苏省6月25日水稻插秧过八成。截止到7月1日，东北三省水稻主要处于分蘖期，中央气象台报告显示6月份东北地区中南部水热条件较为适宜，作物长势良好，黑龙江大部低温阴雨寡照，水稻、玉米等作物生长缓慢。

2.国内主产区籼稻市场：消费淡季来临，籼稻价格基本平稳

2024年上半年，国内主产区籼稻价格基本平稳。截止到6月30日，早籼稻全国均价为2724元/吨，较3月末上涨6元/吨，较年初下跌8元/吨；中晚籼稻全国平均价为2818元/吨，较3月末下跌26元/吨，较年初下跌4元/吨。

上半年，早籼稻整体处于陈粮销售期，受其用途限制，需求比较稳定，价格较为平稳；中晚籼稻收购旺季1月底结束，托市预案未启动，主产区各类粮食企业累计收购超2700万吨，略高于2022、2023年，进入第二季度特别是进入夏季以来，大米保管、运输难度加大，经销商备货减少，终端消费减弱，特别是随着大中小院校放假，集团性消费也进一步减少，加工企业补货积极性较低。

新稻种植方面，农业农村部最新农情调度显示，截至6月30日中稻播栽过九成半，进度与去年相当。第二季度末南方高温多雨，短时强降水、局地雷暴大风等强对流天气导致江西、湖南、湖北等地处于抽穗开花期的早稻遭受“雨洗禾花”，存在减产降质可能。另据有分析机构报告显示中晚籼稻苗期也有发育延后现象出现，需进一步观察。

3.国内主产区粳米市场：终端消费整体清淡，粳米价格波动有限

2024年上半年，国内主产区粳米价格总体稳定略涨。截止到6月30日，黑龙江佳木斯地区粳米出厂价为3700元/吨，较3月末持平，较年初持平；吉林长春地区粳米出厂价为4400元/吨，较3月末持平，较年初上涨160元/吨；江苏南京地区粳米出厂价为3980元/吨，较3月末上涨20元/吨，较年初上涨40元/吨。

第一季度正值春节假期，连休8天略长于常年，部分地区企业和终端备货略有增加，价格受到支撑，但因正值新稻上市季供应充足，总体也延续了近些年“旺季不旺”的特征；第二季度，随着高温暑热天气的来临，市场进入阶段性消费淡季，终端消费需求疲软，加工企业以销定产、以产订购，但部分地区优质优价明显，长粒米、香米等价格坚挺。

2024年上半年，东北主产区大米加工理论利润稳中略涨。今年东北地区粳稻供应充足、质量较好且价格平稳，理论利润波动主要是季节性需求因素影响造成的。据中华粮网报告显示，截止到6月底，黑龙江建三江地区出米率68%粳稻收购成本2600元/吨，双抛双选大米出厂价3700元/吨，碎米2760元/吨，油糠2060元/吨，稻壳320元/吨，综合测算，米厂理论加工利润约164元/吨。

4.国际大米市场：国际米价高位回落，仍大幅高于上年同期

2024年上半年，亚洲主要大米出口国大米出口价高位回落，但仍大幅高于上年同期，印度在出口禁令的限制下米价仍呈现上扬趋稳态势。截止到6月30日，泰国5%破碎FOB价为603美元/吨，较3月末上涨2美元/吨，较年初下跌56美元/吨，较上年同期上涨85美元/吨；越南5%破碎FOB价为569美元/吨，较3月末下跌15美元/吨，较年初下跌86美元/吨，较上年同期上涨59美元/吨；印度5%破碎FOB价为585美元/吨，较3月末持平，较年初上涨35美元/吨，较上年同期上涨115美元/吨；巴基斯坦5%破碎FOB价为585美元/吨，较3月末下跌22美元/吨，较年初上涨10美元/吨，较上年同期上涨95美元/吨。

6月末，我国进口大米理论价差继续呈现倒挂。据国家粮油信息中心测算，广东早籼米批发价3970元/吨；泰国大米（5%破碎率）到港完税成本4925元/吨，国内外价差-955元/吨；越南大米到港完税理论成本4604元/吨，价差-634元/吨；巴基斯坦大米到港完税成本4737元/吨，价差-767元/吨。

上半年，国际米价高位回落主要是有以下两点原因：一是泰国、越南、印度、巴基斯坦等亚洲主要大米出口国进入新季稻米上市期，大米供应能力增强；二是随着2024年夏季厄尔尼诺减弱，稻米种植气象条件改善,分析机构调高国际大米产量预期，国际谷物理事会（IGC）6月报告显示，2024/25年度全球大米产量预计为5.275亿吨，较2023/24年度增加1.3%，期末库较2023/24年度增加1.27%。

上半年，国际米价仍高于去年同期，整体看处于高位，一方面是印度大米极其严苛的出口管理措施暂未松动，美国农业部预计2023/24年度印度大米出口量1600万吨，比此前创纪录的2200万吨减少约600万吨；二是全球大米第一大进口国菲律宾进口需求依然强劲，美国农业部预测2024/25年度大米进口量将保持在470万吨的高位水平，印尼以及非洲部分国家大米进口需求也较为旺盛。

后期看，基于全球大米增产预期，叠加印度大选后可能放松大米出口限制，国际米价存在高位回落的可能。

5.我国大米进出口情况：1-5月大米进口同比减少，出口增加

据海关总署统计，2024年1-5月我国累计进口大米65万吨，同比减少60.1%，进口均价4288元/吨，同比上涨20.1%；2024年1-5月我国累计出口大米49万吨，同比增加22.6%，出口均价4202元/吨，同比上涨6.5%。

1-5月我国大米进口量减少、均价上涨主要有两方面的原因：一是国际大米价格持续高位震荡、高于去年同期水平，和国内品质近似的籼米价格形成倒挂，贸易商采购积极性较低；二是受印度大米出口限制政策影响，低价碎米仍无法进口。

1-5月我国大米出口量增加、均价上涨，主要还是受国际米价上涨的支持，国内贸易商外销积极性提高。

6.国家政策性稻谷销售情况：最低收购价及饲用定向稻谷竞价销售未启动

自2023年9月27日起，国家暂停了最低收购价稻谷竞价销售，为新季中晚稻、粳稻集中上市让路，截止到2024年6月30日，国家暂未恢复最低收购价稻谷竞价销售，较前两年看已滞后近三个月左右时间。究其原因，大致有三方面：一是上半年特别是第二季度国内稻谷价格相对比较稳定，没有出现供应不足拉动价格明显上涨的情况；二是近些年的不宜存和超期稻谷连续销售，2023年产稻谷市场化收购又占据绝对主导，最低收购价入库仅有黑龙江粳稻，降低了最低收购价稻谷的库存压力；三是从近两年情况看，上半年最低收购价稻谷销量比较有限。

2024年上半年，国家未启动定向饲用稻谷销售，去年是8月3日启动的销售，前年是3月10日启动。饲用稻谷因其使用的特殊性，与玉米、小麦价格走势和市场供求关系有较强的联系。今年上半年国内小麦、玉米价格明显低于去年同期，粮价整体低迷。为避免新粮上市期打压小麦价格，最低收购价、中储、部分主产省份省储备轮出相继暂停，从国家层面托升粮价、保护农民种粮积极性的态度十分明显。饲用稻谷入市会直接对小麦、玉米形成影响。

从后期看，第三季度新季早稻即将收获上市，第四季度新季中晚稻、粳稻也将上市，国家一般会暂停相应品种为新稻让路，因此留给最低收购价稻谷销售的时间已经不多，同时也存在年内不启动最低收购价稻谷销售的可能性。饲用稻谷方面则要看小麦、玉米后期价格走势，延后或者减量销售的可能性很大，同时也存在不启动的可能。

二、2024年第三季度稻米市场影响因素分析

1.预计2024/25年度我国稻谷年度结余增加，供需宽松

国家粮油信息中心7月份预计2024年稻谷播种面积为2905万公顷，同比增加10万公顷，增幅为0.35%；单产水平或稳步提高，预计2023年稻谷单产7.172吨/公顷，同比增加0.035吨/公顷，增幅0.49%；稻谷产量20834万吨，同比增加174万吨，增幅0.84%。考虑国内居民生活水平和城镇化率持续提高，居民主食消费更加多样化，人均传统主食消费呈下降趋势，结合人口下降和老龄化加剧因素，劳动强度下降，稻谷食用消费量预计继续下降。7月份预计，2024/25年度国内稻谷食用消费量为15700万吨，同比下降100万吨，降幅0.6%。国家稻谷去库存节奏放缓，稻谷饲用消费量预计明显回落。7月份预计，2024/25年度国内稻谷饲用、种用和工业用稻谷消费3921万吨，同比下降500万吨，降幅11.3%；国内稻谷总消费量为19621万吨，同比下降600万吨，降幅3.0%。当前国际大米价格有所回落但仍处高位，市场高度关注印度大选后的大米出口政策。7月份预计，2024/25年度进口稻谷（将大米进口量以70%折率换算）290万吨，同比增加40万吨，增幅16.0%；出口稻谷（将大米出口量以70%折率换算）250万吨，同比持平。7月份预计，国内稻谷市场供求较宽松，2024/25年度全国稻谷结余1253万吨，比上年度增加813万吨。

我国稻谷产量已连续13年超过2亿吨，且作为口粮品种有托市等全方面政策保障，库存整体充裕，而近年年度总消费又呈现下降趋势，因此预计2024年国内稻米市场仍将维持供大于求格局，供需环境仍较宽松。

2.稻米市场政策保障依然充足，保障“稳”的市场基调

2024年中央一号文件是21世纪以来第21个指导“三农”工作的中央一号文件，在确保国家粮食安全方面提出七项具体任务，包括抓好粮食和重要农产品生产等，覆盖粮食产前产中产后等环节。

国务院印发《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案（2024—2030年）》，稳定粮食播种面积，把粮食增产的重心放到大面积提高单产上，确保粮食产量保持在1.3万亿斤以上。

2024年我国继续在稻谷主产区实行最低收购价政策，将早籼稻最低收购价提高0.01元/斤至1.27元/斤，同时稳定中晚籼稻和粳稻的最低收购价为1.29元/斤和1.31元/斤不变。

2024年，国家对稻谷品种的政策保障明确，预计2024年稻谷播种面积以稳为主，着力提高单产，最低收购价政策进一步发挥底部支持作用，保护种粮农民收益。

1. 2024年水稻产量趋势展望

据中央气象台7月初报告显示，播种以来，全国早稻平均气候适宜度为适宜等级。其中6月平均气候适宜度为0.82，比上年同期偏低0.08，比近5年平均偏低0.09，气候适宜度等级为较不适宜，其中上、中、下旬均为较不适宜等级。

根据作物产量气象预测模型结果，预计2024年广东早稻平均单产较上年减产幅度超过1.5%（减产年），其余主产省早稻平均单产增减幅度在1.5%以内（平产年）。

播种以来，全国一季稻平均气候适宜度为非常适宜等级。其中，6月平均气候适宜度为0.86，比上年同期偏低0.02，比近5年平均偏低0.01，气候适宜度等级为较适宜，其中上、中旬为较适宜等级，下旬为较不适宜等级。

根据作物产量气象预测模型结果，预计2024年吉林、辽宁、湖北、贵州一季稻平均单产较上年增产幅度超过1.5%（增产年），其余主产省一季稻平均单产增减幅度在1.5%以内（平产年）。

三、2024年第三季度稻米市场行情预测

从季节性规律来看，第三季度将迎来早籼稻和中籼稻的陆续上市，市场供应将逐步丰富，但部分地区早稻遭受“雨洗禾花”，后期又遇到“高温逼熟”，质量和产量还有不确定性，加之稻米进口的减少，使具备储备属性的早籼稻价格可能比较坚挺，托市收购启动的可能性不大；粳稻市场处于青黄不接期，即便是早熟粳稻也要到第三季度末才能有少量上市，但第三季度大米的终端需求也相对偏低，供需之间形成博弈格局，从短期看价格偏弱运行的可能性较大。