第二季度，国内稻米市场处于消费淡季，供需宽松。粳稻、粳米、籼稻均呈现稳中略跌态势。最低收购价稻谷成交38.27万吨，同比减少69.09%，成交全部为黑龙江粳稻；中储粮东北轮出量缩减。国际米价明显反弹，国内外价差收窄但仍有空间，1-5月我国大米进口同比增62.4%。
一、2026年第二季度稻米市场行情回顾
1.国内主产区粳稻市场：整体进入季节性淡季，价格稳中略跌
第二季度，国内粳稻价格总体稳中略跌。截止到6月30日，黑龙江佳木斯地区三等圆粒粳稻收购价为2740元/吨，较3月末下跌20元/吨，跌幅为0.72%，较年初持平；吉林长春地区三等粳稻收购价为3090元/吨，较3月末下跌20元/吨，跌幅为0.64%，较年初上涨80元/吨，涨幅为2.66%；江苏南京地区三等粳稻收购价为2870元/吨，较3月末下跌20元/吨，跌幅为0.69%，较年初上涨20元/吨，涨幅为0.70%。
第二季度，国内粳稻市场整体呈现“需求疲软、供应充足”的特征。从需求端看，粳稻市场整体进入淡季，6月份端午备货退潮后下游订单明显减少，暑期临近更加抑制了集团消费，米厂开机率持续低位运行，部分企业停机观望，“以销定产、随用随采”成为主流策略，原粮购销清淡；从供应端看，3月底最低收购价稻谷启动销售后持续投放，地方储备轮换补充市场，虽然中储粮东北粳稻轮出略有调减，但普通稻米供需格局仍较为宽松。
2.国内主产区粳米市场：需求清淡，米价跟随原粮略跌
第二季度，国内主产区粳米价格稳中略跌，但跌幅低于粳稻。截止到6月30日，黑龙江佳木斯地区粳米出厂价为3700元/吨，较3月持平，较年初持平；吉林长春地区粳米出厂价为4320元/吨，较3月末下跌20元/吨，跌幅为0.46%，较年初下跌10元/吨，跌幅为0.23%；江苏南京地区粳米出厂价为3955元/吨，较3月末下跌5元/吨，跌幅为0.13%，较年初上涨5元/吨，涨幅为0.13%。
第二季度，国内粳米市场呈现价格承压走弱的总体态势。大米终端消费明显降温，端午后米企采购节奏放缓，贸易商维持低库存运转，叠加暑期高温天气推升存储成本、居民口粮消费季节性回落，以及大中专院校陆续放假致使集团性需求缩减，市场整体走货疲软。受此影响，米厂开工率持续低位运行，多以消化前期库存、小单刚需生产为主。除以上季节性因素外，考虑国内居民生活水平和城镇化率持续提高，人均传统主食消费呈下降趋势，结合人口下降和老龄化加剧因素，稻谷食用消费量缩减也限制粳米价格走强。
据中华粮网测算，第二季度末，黑龙江建三江地区出米率68%粳稻收购成本2740元/吨、双抛双选大米出厂价3740元/吨、碎米2600元/吨、油糠2320元/吨、稻壳280元/吨，综合测算，米厂理论加工利润约63元/吨。
3.国家政策性稻谷销售情况：托市稻谷持续销售，成交量低于去年同期
第二季度，国家粮食交易中心按照每周一次的频率组织最低收购价稻谷竞价销售，季度内共举办交易会12场次，计划销售稻谷合计721.06万吨，实际成交38.27万吨，比去年同期减少85.56万吨，减幅为69.09%。第二季度最低收购价稻谷成交的全部为黑龙江省粳稻，籼稻全面遇冷，主要原因有三点：一是底价缺乏竞争力，二是陈粮品质与企业期望不匹配，三是进口大米增加，替代规模扩大。单看粳稻，计划销售合计360.23万吨，实际成交38.27万吨，比去年同期减少81.91万吨，减幅为68.16%，成交均价为2631.30元/吨，比去年同期降低27.8元/吨。最低收购价粳稻成交趋势受需求影响呈现过山车状，成交量从4月份开始回落，在5月中旬至6月初出现一波反弹，6月份以来成交低迷。
数据来源：国家粮食交易中心
第二季度末，由于即将进入收购期，国家粮食交易中心已发布公告于7月7日起暂停销售早籼稻。
4.东北中储粮调减轮出计划，二季度成交量减少
第二季度，中储粮仍在东北地区通过竞价、双向交易等方式投放稻谷。受传统消费淡季导致需求疲软的影响，黑、吉、辽分公司均对粳稻销售进行了调减，与去年基本一致。其中，黑龙江分公司从5月22日起暂停了粳稻轮出，吉、辽分公司也降低了销售频率和计划销售数量。
第二季度，中储粮黑、吉、辽分公司在东北地区实际销售陈稻11.25万吨，较第一季度减少107.09万吨，减幅为90.49%，较去年同期减少40.17万吨，减幅为78.12%。
5.国内主产区籼稻市场：供需宽松，籼稻价格走低
第二季度，国内主产区籼稻价格稳中略跌。截止到6月30日，湖南长沙三等早籼稻收购价为2530元/吨，较3月末下跌50元/吨，跌幅为1.94%，较年初下跌50元/吨，跌幅为1.94%；江西九江三等早籼稻收购价为2530元/吨，较3月末下跌50元/吨，跌幅为1.94%，较年初下跌30元/吨，跌幅为1.17%。截止到6月30日，湖南长沙三等中晚籼稻收购价为2540元/吨，较3月末下跌80元/吨，跌幅为3.05%，较年初下跌80元/吨，跌幅为3.05%；江西九江三等中晚籼稻收购价为2540元/吨，较3月末下跌80元/吨，跌幅为3.05%，较年初下跌60元/吨，跌幅为2.31%。
第二季度，正值国内稻米传统消费淡季，餐饮及集团消费提振有限，米厂成品库存高企、加工企业开机率维持低位，原粮补库积极性不足；各级储备和最低收购价稻谷周度常态化拍卖持续投放市场，加之1-5月我国大米进口明显增加，原粮供给充裕。在供需宽松的大环境下，第二季度内全部12场最低收购价稻谷竞价拍卖中早籼稻、中晚籼稻全部流拍。
6.国际大米市场：国际米价明显反弹，国内外价差缩小但仍存在
2026年第二季度，亚洲主要大米出口国大米出口价明显反弹。截止到6月30日，泰国5%破碎FOB价为497美元/吨，较3月末上涨125美元/吨，涨幅为33.60%，较年初上涨67美元/吨，涨幅为15.58%；越南5%破碎FOB价为412美元/吨，较3月末上涨58美元/吨，涨幅为16.38%，较年初上涨46美元/吨，涨幅为12.57%；印度5%破碎FOB价为349元/吨，较3月末上涨6美元/吨，涨幅为1.75%，较年初下跌5美元/吨，跌幅为1.41%；巴基斯坦5%破碎FOB价为392美元/吨，较3月末上涨44美元/吨，涨幅为12.64%，较年初上涨36美元/吨，涨幅为10.11%。
第二季度，国际大米强势反弹主要有三个原因：一是地缘政治方面，中东冲突持续推高全球化肥及能源价格，化肥供应偏紧，泰国、柬埔寨等国氮肥价格上涨约40%至50%，稻谷生产成本大幅增加；二是气候方面，世界气象组织明确6月至8月发生厄尔尼诺事件的可能性为80%，市场对超级厄尔尼诺扰乱亚洲主产区生产的担忧持续升温，2026/27年度全球大米产量或同比减少，供需前景趋于收紧；三是需求端，菲律宾等国进口需求强劲，带动越南、泰国大米出口价格上涨。
第二季度，国内外大米价差缩小但仍存在。截止到6月底，广东晚籼米批发价4280元/吨，泰国大米（5%破碎率）到港理论完税成本3922元/吨，国内外价差358元/吨,比3月底缩减949元/吨。广东早籼米批发价3750元/吨，越南大米到港理论完税成本3231元/吨，价差519元/吨，比3月底缩减498元/吨。
7.我国大米进出口情况：1-5大米进口量同比增加六成
据海关总署统计，2026年1-5月，我国累计进口稻谷、大米及大米粉198万吨，较上年同期增长62.4%。从来源国看，前五大进口来源国分别为越南、缅甸、印度、巴基斯坦及其他国家（地区）。其中，自越南进口66.25万吨，占比33.67%；自缅甸进口50.19万吨，占比25.51%；自印度进口26.29万吨，占比13.36%；自巴基斯坦进口24.67万吨，占比12.54%；其他来源国合计29.33万吨，占比14.91%。从进口品种看，进口精米110万吨，占大米进口总量的55.5%，进口碎米86万吨，占比43.5%。从进口均价看，2026年1-5月我国大米进口均价约为2992.54元/吨，较上年同期回落约17.2%。1-5月我国大米进口增加的主要原因是，国际大米价格虽然震荡反弹，但总体仍处低位，国内外大米价差明显，进口价格优势持续存在，刺激了贸易商的采购意愿。
据海关总署统计，2026年1-5月，我国累计出口稻谷、大米及大米粉74万吨，较上年同期增长44.8%。从出口目的地看，前五大出口市场分别为科特迪瓦、韩国、巴布亚新几内亚、喀麦隆和古巴。其中，出口至科特迪瓦10.6万吨，占比14.01%；出口至韩国7.33万吨，占比9.69%；出口至巴布亚新几内亚6.59万吨，占比8.72%；出口至喀麦隆5.76万吨，占比7.62%；出口至古巴5.52万吨，占比7.30%。从出口均价看，2026年1-5月我国大米出口均价约为3112.66元/吨，较上年同期回落19.64%。1-5月我国大米进口增加的主要原因有三点：一是我国大米出口单价随国际米价下行，具备一定竞争优势；二是大米出口市场布局更趋多元均衡，东亚、非洲、中东各地市场兼顾高端与平价市场，拉动出口规模稳步增长；三是国内稻米供应充裕，具备持续出口基础
二、2026年第三季度稻米市场影响因素研判
1.基本面：不支持国内稻米价格出现大幅上涨
国家统计局粮食产量数据公告显示，2025年稻谷播种面积为29012千公顷，同比增加5千公顷，增幅为0.02%；稻谷单产7205公斤/公顷，同比增加50公斤/公顷，增幅0.70%；稻谷产量20904万吨，同比增加151万吨，增幅0.73%。
2025/26年度国内稻谷总消费量同比增加1.7%。稻谷食用消费量同比下降0.6%。2025/26年度国内饲用、种用和工业用稻谷消费3842万吨，同比增加12.3%。2025/26年度进口稻谷（将大米进口量以70%折率换算）同比增加8.4%；出口稻谷（将大米出口量以70%折率换算）同比增加29.8%。国内稻谷市场供求较宽松，2025/26年度全国稻谷结余约1700万吨。
2026年稻谷产量预计稳中略增，供需仍宽松。2026年稻谷播种面积稳中略增，单产稳步提高，产量稳中有增。预计2026年稻谷产量同比增加0.22%。2026/27年度国内稻谷总消费量同比增加0.3%。2026/27年度全国稻谷结余约1700万吨，与上年度基本持平。
综合来看，我国稻谷产量连续多年稳居2亿吨以上，口粮消费持续下降、年度结余充裕的基本格局未发生改变，加之政策性投放持续、进口大米增加、2026年新稻产量预期乐观，预计2026年第三季度国内稻米市场仍将维持供大于求态势，供需环境整体宽松，不支持国内稻米价格出现大幅上涨。
2.政策面：政策发挥促增产、保供应、兜底价作用
2026年中央一号文件明确，稳定发展粮油生产，坚持产量产能、生产生态、增产增收统筹推进，加力实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。农业农村部提出，因地制宜优化农业生产结构和区域布局，推动粮食品种培优与品质提升，扩大优质食味稻等适销对路品种生产，促进优质优价。同时，2026年继续在稻谷主产区执行最低收购价政策，早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻和粳稻最低收购价分别为每50公斤128元、129元和131元，均与2025年持平。上述政策从生产引导、成本兜底和收益保障三个维度，为稻米市场构筑了明确的底部支撑和供给预期。
此外，今年国家政策性稻谷销售呈现三个突出特征。一是底价与市场接轨更为紧密，东北地区粳稻底价叠加板前费用、水杂增量及手续费后，与中储粮轮换销售及市场流通价格非常接近，在保障有效供给的同时，对现货价格冲击更小。二是按年份和等级实施阶梯定价，用粮主体采购自主性显著增强。三是投放启动时间提前、覆盖周期延长，为市场提供了持续且可预期的粮源补充。
综合研判，2026年第三季度稻米市场政策取向清晰，核心在于促增产、保供应、兜底价，同时进一步扩大市场化定价空间。最低收购价构筑刚性底线，政策性销售节奏与定价更趋灵活，二者协同发力，既防范了粮价过度下跌风险，又避免了行政干预对市场机制的过度挤压。在第三季度的供需博弈中，由最低收购价销售底价形成的下线已经确定。
3.流通面：东北粳稻或延续供需宽松局面
第二季度，粳稻市场由集中收购逐步转向全面销售，随着最低收购价和各级储备的入市销售，第一季度时由于收购进度快、数量高造成的阶段性供应偏紧局面明显缓解。5月下旬中储粮黑、吉、辽分公司均对粳稻销售进行了调减，原粮供应虽较前期有所收紧，但鉴于需求不振，并未形成供应紧张格局。截至第二季度末，东北地区通过最低收购价、中储粮拍卖销售的粳稻数量合计为172.48万吨，较去年同期减少了58.5万吨，分析认为有两个原因：一是本季度价格稳中略跌，而去年同期上涨，明显抑制采购意愿；二是今年国家启动了已暂停两年的饲用定向稻谷竞价，5月底首拍至第二季度末累计成交188.2万吨，主要是东北超期粳稻除对玉米形成替代外，也抢占了普通稻谷向饲用和工业流动的份额，扩大了稻谷的整体供应。
第三季度是东北粳稻供应青黄不接与需求清淡的博弈期，结合当前市场态势及季节性规律，预计东北粳稻将延续阶段性供需宽松局面。一是需求端进入传统淡季，学校放假加剧终端消费疲软，加工企业以销定产、采购意愿低迷；二是政策性粮源持续补充，最低收购价稻谷一般持续销售到9月底，覆盖第三季度，东北地区中储粮一般会在第三季度恢复销售频率和数量，以去年为例，第三季度中储粮黑、吉、辽分公司竞价销售稻谷投放数量较第二季度增加了1.58倍，成交量增加了70.88%，有效补充市场供给；三是第三季度末新粮开始陆续上市，地方储备和贸易商、经纪人有腾仓收购新粮的迫切压力，一般会加大投放。
4.天气面：厄尔尼诺状态或造成第三季度降雨偏多，可能出现台风北上
中央气象台7月《全国农业气象月报》显示，播种以来至6月，全国早稻平均气候适宜度为0.85，适宜度等级为非常适宜，比上年同期高0.03，比近五年平均高0.05；全国一季稻平均气候适宜度为0.83，适宜度等级为适宜，与上年同期和近五年平均持平。
据国家气候中心监测，赤道中东太平洋已于2026年5月进入厄尔尼诺状态。世界气象组织明确指出，6至8月发生厄尔尼诺事件的可能性为80%，持续至11月的概率接近或超过90%。6月以来，赤道中东太平洋海温持续攀升，6月第5候关键区海温指数达到1.75℃。综合国内外动力气候模式和统计方法预测，夏秋季将形成一次东部型强至超强厄尔尼诺事件。受其影响，西北太平洋副热带高压增强，我国发生强降水过程的可能性增大。
据国家气候中心预测，7月至9月，东北地区、内蒙古东部等地降水偏多。其中，东北地区中东部降水明显偏多；气温方面，东北地区西北部较常年同期偏低，其余大部接近常年。预计7月，东北地区暴雨洪涝灾害风险较高；盛夏有较强台风北上，影响东北地区的风险较高，可能引发农田渍涝及作物倒伏。南方方面，7月至9月，华东北部和南部、华中南部、华南、西南地区南部和西部等地降水偏多；黄淮西部、江淮、江汉、江南北部、西南地区东部等地气温偏高1至3℃，高温日数较常年同期明显偏多。当前正值南方早稻抽穗扬花关键期，6月中下旬至7月初的持续强降水导致部分早稻遭受“雨洗禾花”灾害——水稻抽穗开花时遭遇强降雨冲刷，花粉流失、花朵不易张开，空瘪率增加、结实率下降。全国农业气象周报显示，江南和华南地区部分早稻已遭受“雨洗禾花”灾害，低洼农田出现不同程度渍涝害。此外，适温高湿环境易诱发稻飞虱、二化螟及稻瘟病等病虫害。
综合判断，2026年第三季度在强至超强厄尔尼诺背景下，东北水稻生长季降水偏多、渍涝风险高，多雨高湿易诱发稻瘟病，加之台风北上可能引发倒伏，产量存在一定减产风险；灌浆期若遭遇连阴雨或阶段性高温，将导致籽粒灌浆不充分、出米率下降，品质亦有下滑可能；南方早籼稻因“雨洗禾花”已造成结实率下降，叠加后期高温热害，减产和品质下降风险较大。
5.国际面：全球供需宽松格局收紧，市场面临供多空交织局面
第三季度，国际大米市场面临供多空交织局面：全球供需宽松格局收紧，价格存在上行压力；主要出口国竞争加剧，带来一定利空影响。
供给侧来看，全球大米产量或迎来拐点。根据美国农业部的预测，2026/27年度全球大米产量较上年下降了1.3%，这是自2015/16年度以来，在连续十年增长后首次出现下滑。这一减产趋势也得到了其他权威机构的印证，联合国粮农组织与国际谷物理事会同期也分别将产量预期下调了1.63%和0.3%。主要原因有两点：一是地缘冲突推高了生产成本。受中东局势及霍尔木兹海峡航运受阻影响，全球化肥及农用柴油价格大幅飙升。高昂的农资与运输成本严重打击了东南亚及南亚农户的种植积极性，部分产区出现了减少施肥、缩减种植面积等现象，直接压制了本季水稻的产量预期。二是极端天气加剧了减产风险。当前全球正处于中等及以上强度的厄尔尼诺状态，导致亚洲核心稻米产区面临持续性干旱威胁。其中，印度季风降雨偏弱，泰国、越南等地旱情显现，使得新季供给前景堪忧。
亚洲主要大米出口国竞争预计将有所加剧。一方面，全球最大的大米出口国印度库存已在6月初达6843万吨，是缓冲库存要求的五倍多。越南等国冬春、夏秋稻接连上市，供应压力相对较大。另一方面，地缘冲突正在冲击大米出口的传统路径，倒逼出口国推动市场多元化。为抢占市场份额，出口国或开展价格战，买家则普遍观望推迟采购，将导致国际米价从一定程度上承压，全球大米贸易流向趋于多元化。
由于供给侧因素对大米生产的影响相对较长，第三季度国际米价或将呈现震荡偏强走势，整体均价高于二季度。建议重点跟踪厄尔尼诺演变态势、印度出口政策、主要进口国采购节奏等。基于当前国内外大米市场仍存价差，但幅度将进一步缩小，预计中国在2026年第三季度大米进口规模将逐步缩减。
三、2026年第三季度稻米市场行情预测
第三季度，国内稻米市场将继续维持总体供需宽松的格局。预计粳稻价格总体呈“7月稳中偏弱、8月低位震荡、9月新粮上市前承压”的走势，价格重心较二季度微幅下移，空间较为有限；早籼稻即将上市，目前价格略低于去年同期，加之部分地区质量可能受损，存在小范围启动托市可能，预计后期逐步走稳，预计中晚籼稻以稳中偏弱为主；预计国际米价呈现震荡偏强走势，均价高于二季度；预计我国大米进口量环比回落，呈现“前高后低”的逐步收缩态势。
（北京国家粮食交易中心 程汲）